Marion Bonglet
Consultante CRM, Email Marketing & Communication — MB Communication
Spécialiste du CRM et de la structuration digitale, Marion Bonglet accompagne les professionnels de l’immobilier dans l’organisation de leur activité. Elle nous explique comment Trello peut transformer le quotidien d’un agent.
5 questions à
Structurer son activité immobilière avec Trello
En quoi Trello est-il particulièrement adapté aux professionnels de l’immobilier par rapport à d’autres outils ?
Trello est particulièrement adapté parce qu’il est visuel, simple et extrêmement flexible. Un agent immobilier jongle en permanence entre plusieurs missions : gestion des biens, prospection, rendez-vous, contenu, relances, tâches administratives…
Beaucoup d’outils sont trop complexes ou trop rigides. Trello fonctionne par tableaux, listes et cartes. Cette logique visuelle correspond parfaitement au quotidien d’un agent : on voit immédiatement ce qui est à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé.
Comment structurez-vous concrètement un tableau Trello pour gérer à la fois le contenu et la prospection ?
Je distingue toujours deux tableaux principaux : un pour le contenu et un pour la prospection.
Pour le contenu, je crée des listes qui correspondent aux étapes du processus éditorial :
Chaque carte représente un contenu avec plateforme, format, date, visuels, hashtags et script.
Pour la prospection, je fonctionne comme un pipeline commercial :
Cette double organisation permet de piloter à la fois la visibilité et le développement commercial.
Quelle est l’erreur classique d’un débutant sur Trello qui rend l’outil contre-productif ?
L’erreur la plus fréquente est de vouloir tout mettre dans un seul tableau. Un tableau surchargé devient illisible, les cartes s’accumulent, les listes deviennent confuses et l’outil perd sa fonction principale : clarifier.
Deuxième erreur : ne pas définir de logique claire dès le départ. Si les listes ne correspondent pas à des étapes précises, Trello devient un simple bloc-notes amélioré.
Peut-on vraiment gérer toute sa prospection digitale avec Trello seul ou faut-il le coupler à autre chose ?
Trello peut piloter la prospection, mais il ne remplace pas un CRM. Je l’utilise comme un outil d’organisation et de suivi visuel : voir les étapes, planifier les relances, prioriser.
En revanche, pour gérer une base de contacts, envoyer des emails ou automatiser des scénarios, il faut un outil complémentaire — un CRM ou une plateforme d’email marketing.
Je conseille souvent de combiner Trello pour la gestion opérationnelle et un CRM pour la gestion des données.
Quel est le template ou la configuration Trello que vous conseillez en priorité à un agent qui démarre ?
Je recommande de commencer simple : un tableau “Planning éditorial” et un tableau “Pipeline de prospection”. Rien de plus.
- Planning éditorial : 5 listes — Idées / À produire / En cours / À programmer / Publié
- Prospection : un pipeline en 5 à 6 étapes maximum
L’important est la clarté, pas la complexité. Ensuite, on affine progressivement — labels, échéances, checklists — mais jamais au départ.
Structurez votre activité immobilière avec Trello
Découvrez notre formation dédiée à l’organisation digitale avec Trello : tableaux, pipelines, planning éditorial, prospection. Une méthode concrète pour passer d’une organisation improvisée à une organisation stratégique.
Accéder à la formation →
Structurer son activité immobilière avec Trello — Interview Marion Bonglet
Propos recueillis par maformationimmo.fr · Ce contenu est fourni à titre informatif et pédagogique.
