Le secteur immobilier, longtemps perçu comme résistant à la transformation numérique, connaît depuis une décennie une révolution discrète mais profonde portée par les acteurs de la PropTech. En 2024, le Baromètre PropTech publié par Expansion Monte-Carlo EME met en lumière une filière en mutation accélérée, plus structurée, plus mature et de plus en plus intégrée aux enjeux climatiques, réglementaires et territoriaux.
1. Une consolidation marquée et une professionnalisation du secteur
Le premier constat du baromètre est la maturation de l’écosystème PropTech, avec plus de 300 entreprises identifiées en France, réparties autour de cinq grands domaines : transaction, gestion, construction, investissement et data. Le secteur sort d’une phase d’expérimentation pour entrer dans une dynamique de structuration.
L’année 2023 a été marquée par une multiplication des fusions-acquisitions, illustrée par le rapprochement entre Myt’ma et Showyou, ou encore des alliances entre plateformes SaaS de gestion locative et solutions de signature électronique. Cette consolidation reflète une tendance lourde : les utilisateurs — promoteurs, bailleurs, syndics, collectivités — cherchent des outils globaux, interopérables et intégrés, capables de couvrir plusieurs besoins métiers dans une même interface.
Ce changement de paradigme pousse les start-up à revoir leur positionnement en misant sur la complémentarité technologique et la scalabilité des services. L’ère des micro-solutions mono-fonction touche à sa fin.
2. Le virage climatique s’impose à tous les niveaux
L’un des principaux moteurs d’évolution de la PropTech réside dans la montée en puissance des exigences environnementales. Le baromètre révèle que plus de 45 % des start-up interrogées ont intégré une dimension ESG (Environnement, Social, Gouvernance) au cœur même de leur modèle économique. Cette évolution est liée à la pression réglementaire (Loi Climat et Résilience, DPE collectif, RE2020, décret tertiaire), mais aussi aux attentes des investisseurs institutionnels, de plus en plus attentifs aux indicateurs d’impact.
Des solutions émergent dans des domaines variés : plateformes de pilotage énergétique, logiciels de simulation de rénovation, outils de traçabilité des matériaux, applications de mesure de l’empreinte carbone d’un chantier ou d’un immeuble en exploitation. Certaines start-up vont jusqu’à intégrer l’analyse du cycle de vie (ACV) dès la phase de conception des bâtiments.
La dimension environnementale devient un facteur de différenciation commercial autant qu’un impératif stratégique pour les entreprises de la PropTech.
3. Une baisse des levées de fonds… mais une montée en sélectivité
Après une phase euphorique entre 2019 et 2022, les levées de fonds ont reculé de 27 % en 2023. Cette baisse ne signifie pas un désintérêt des investisseurs, mais plutôt un recentrage sur des projets plus solides, mieux structurés et orientés vers la rentabilité.
Les financeurs interrogés dans le cadre de l’étude privilégient désormais :
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Des modèles BtoB récurrents (SaaS)
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Des preuves de marché tangibles
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Une gouvernance robuste
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Et des solutions pouvant s’intégrer rapidement aux SI des acteurs historiques
La sélection est plus rigoureuse, mais les projets capables de répondre aux besoins concrets du terrain continuent d’attirer des financements significatifs, notamment dans le domaine de l’exploitation des données immobilières, de la rénovation énergétique et de l’intelligence artificielle appliquée aux usages.
4. Les défis à venir : interopérabilité, sobriété, IA et réglementation
Le Baromètre 2024 identifie plusieurs défis que les entreprises PropTech devront relever dans les 24 prochains mois.
L’interopérabilité est un enjeu majeur : les utilisateurs finaux — promoteurs, bailleurs, syndics — réclament des outils capables de dialoguer entre eux et de centraliser les données. Le foisonnement d’applications non compatibles devient un frein à l’adoption massive.
La sobriété numérique est aussi une préoccupation croissante : concevoir des solutions économes en ressources (serveurs, cloud, bande passante) devient un enjeu éthique et réglementaire, dans un contexte de planification écologique nationale.
L’intelligence artificielle, quant à elle, entre dans une phase d’expérimentation concrète : prédiction de travaux à venir, détection d’anomalies, analyse automatique de baux, moteurs d’aide à la décision. Mais son adoption suppose une infrastructure solide, une base de données fiable et un cadre légal clair.
Enfin, la réglementation immobilière, en constante évolution, impose une veille permanente. De nouvelles obligations apparaissent chaque trimestre : DPE collectif, carnet d’information du logement (CIL), obligations de rénovation énergétique dans les copropriétés…
5. Un secteur stratégique pour les politiques publiques
Le baromètre met en lumière le rôle stratégique que peut jouer la PropTech dans la politique publique du logement et de l’aménagement du territoire. Réindustrialisation, sobriété foncière, rénovation massive du parc existant, justice spatiale : les défis sont tels que les start-up doivent devenir des partenaires à part entière des collectivités locales, des agences d’urbanisme et des opérateurs publics.
Le rapport appelle à une meilleure coordination entre l’innovation privée et la commande publique, via des appels à projets, des expérimentations territoriales, ou des hubs locaux dédiés à la ville durable.
Conclusion : la PropTech entre dans sa phase d’impact
Le Baromètre PropTech 2024 confirme que le secteur a changé de dimension. Il ne s’agit plus d’un vivier de start-up tech « à la marge » du bâtiment, mais d’une véritable filière au service de la transition de l’immobilier. Les années à venir seront déterminantes pour consolider les modèles d’affaires, gagner la confiance des institutions et contribuer activement à la transformation des territoires.
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